Маленьке американське містечко страждає від жорстоких убивств. Частини тіла одного трупа можуть знайти в абсолютно різних місцях, і ці злочини не можна списати ні на одну тварину. Тільки один хлопчик Лукас знає те, що вчинило всі ці звірства – це жахлива сутність, яка живе в нього вдома та поки що не чіпає його… І він занадто наляканий, щоб хоч комусь розповісти про це. Першою здогадалася, що із хлопчиком щось не так, його вчителька Джулія. Разом із братом поліцейським вона хотіла би розібратися з тим, що відбувається з Лукасом, жінка хоче йому допомогти. Але чи може?