Розповідь про дорослішання хлопця Тимофія, його родину, друзів, перше кохання, і відносини з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім’ї. Історія розвивається на тлі буремних 1990-х та розказана через призму дитячого сприйняття…